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2) 国家能源局发布《煤炭工业发展 十二五 规划》:

与煤炭机械相关的内容符合预期,主要包括:a) 到2015 年煤炭生产能力达到41 亿吨/年,与此前的媒体报道一致;b) 全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上,其中大型煤矿达到95%以上,30 万吨及以上中小型煤矿达到70%以上,30 万吨以下小煤矿达到55%以上;目前全国范围内采煤机械化程度为60%左右,机械化率的提升将有效带动煤机需求;c) 十二五 期间建成投产规模7.5亿吨/年,若按投产7.5 亿吨进行粗略测算,对应的新建产能煤机需求约为1,300 亿元;d) 推进煤矿重大装备国产化,采煤机产品相对收益程度较大;e) 煤矿安全生产形势显著好转,要求煤矿百万吨死亡率下降28%以上,对安全生产的强调将带动救生舱等煤矿安全装备的需求;f) 我们维持未来三年煤机行业增长20%的判断,但同时认为,长期看,随着煤炭产能扩张节奏的放缓,煤炭机械的需求增速存在逐步放缓的可能;

3) 投资建议:

a) 工程机械:A 股工程机械2011 年和2012 年的平均PE 估值为11.1 和9.1 倍,从长期看配置的价值仍然存在,期待政策转向为板块提供催化剂;H 股中联重科2011 年和2012 年PE 估值为7.7 和6.6 倍,我们维持长期看好的观点,合理交易区间10.0~15.0 港元;b) 煤炭机械:目前行业需求稳定,企业订单状况良好,建议继续持有A 股郑煤机,H 股三一国际业绩风险已经释放,建议逢低介入;c) 轨道交通装备:目前2011 年和2012 年的平均PE 估值为15.5 和13.7 倍,未来铁道部招标的进度和规模、高铁线路的通车安排、投资计划落实情况等将是影响股价表现的重要因素;d) 农业机械:今年玉米收获机行业景气度将进一步提升,新产品采棉机已进入地方农机补贴目录、量产在即,公司今年有望继续保持高增长态势。2020年全年,日产汽车累计销量同比大跌33%,至899,217辆,是有史以来最大的降幅。尤其近几年来,面对风云变幻、竞争日趋白热化的市场竞争,直面冲击挑战,取得了国际、国内两个市场全面拓展、全面突破,2011年实现营业收入突破870亿元,出口突破10亿美元,12类主机、零部件占有率全国第一,汽车起重机、大吨位压路机销量世界第一,产品遍及全球147个国家和地区。?

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